Ajin, makhluk langka separuh manusia separuh binatang. Mereka ditindas dan dikendalikan oleh manusia. Rangetsu, seorang ajin perempuan menyamar jadi laki-laki dan masuk ke istana sebagai “binatang pengabdi” pangeran ke-4, Tenyo. Itu semua dilakukannya demi membunuh Tenyo... untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya. “Di dunia yang bagai neraka ini... aku masih bisa merasakan kegembiraan yang menggetarkan jiwa. Akhirnya aku bisa membunuh laki-laki ini!” Akan tetapi yang dilihat oleh Rangetsu adalah wajah asli Tenyo yang di luar dugaannya! Kisah fantasi mengenai binatang menawan yang menantang dunia!! Di akhir volume juga dimuat cerita spesial “The Water Dragon’s Bride”.